流程角色配置 #

在真实的项目管理流程中，干系人是不可或缺的一部分。结合飞书项目自有的流程管理，飞书项目提出了流程角色用于管控某个节点与状态的流转。在飞书项目中，流程角色可以操作流程节点的增删流程节点、排期信息填写、字段信息的选择填写与权限配置。

配置后具体展示效果如下：

内容要点

• 了解如何新建角色；
• 了解在工作项中，角色增删权限的配置；
• 了解如何新建时为对应的角色配置默认人员；
• 了解如何根据不同条件展示不同的人员。

功能入口 #

空间配置 → 工作项管理 → 需求、缺陷、版本、迭代或自定义工作项 → 流程角色

新建流程角色 #

1. 点击右上角的「+流程角色」按钮；
2. 在弹出的新建角色表单中开始填写「角色配置」与「成员配置」
3. 点击确认完成角色的创建

选项解析

• 角色名称：职能或者某一类工作的负责人名称，如 QA、反作弊评估人；
• 角色 ID：角色名称的身份证，用于 Open API；
• 角色出现方式：指定角色默认出现还是根据某些条件出现；
• 是否为负责人：负责人可以操作所负责工作项下除限制节点的所有节点、状态的流转权限；
• 成员分配方式：指角色下分配的人员的操作，分自行添加与根据条件来添加；
• 成员自动入群：当创建工作项群时，角色关联的人员自动入群。

流程角色配置 #

了解了如何创建角色以及创建中各个选项的释义后，可以从本节来了解如何配置使用。

角色出现方式 #

在实际的工作项管理流程中，部分角色是必须填写，部分角色选填，部分角色根据不同的条件来显示与否。比如在一个常规工作项管理流程中，产品、研发、设计、QA是默认出现，PMO、运营等角色是选填，合规评估负责人等角色是根据是否打开合规评估开关显示与否。

所以在飞书项目中提供了三种角色出现方式的配置，分别是：角色默认出现、角色默认不出现，可自行添加与角色满足条件则自动出现。

角色默认出现 #

即在配置了角色控件的工作项新建表单上默认出现。

角色默认不出现 #

即在配置了角色控件的工作项新建表单上默认不出现，但是需要此角色可以手动点击添加。

角色满足条件则自动出现 #

如果部分角色需要根据业务线、工作项类型或者一些开关选项来确定是否启用，可以尝试配置角色条件。比如配置 PMO 角色只跟产品需求类型时默认出现，其他工作项类型时不出现。

业务线配置与流程角色配置数据同步

业务线的条件配置与工作项中的流程角色配置实时同步，双边都可以一同修改与维护。

业务线配置：以业务线的角度，维护业务线对应的各个角色和人员。

流程角色配置：以角色的角度，维护角色人员在各种条件下的展示。

允许用户自行增删 #

选择角色默认出现或角色满足条件则自动出现后，会出现「允许用户自行增删」开关，部分非重要的角色可以交给工作项创建人进行裁剪，可以尝试打开此类角色的增删开关。当开关打开后：

• 角色满足条件出现时，可以选择删除该角色；
• 角色不满足条件未出现时，可以手动添加该角色。

是否为负责人 #

工作项流程管理中，需要指定一个负责人来跟踪整体工作项的进展。打开是否为负责人的开关，该角色会被指定为负责人，拥有参与工作项「非限制节点」的操作权限，目前限制节点只能由管理员操作。

角色成员配置 #

完成配置角色后，可以开始针对角色中的人员进行配置。

自行添加 #

即新建工作项时，角色模块为空，需要创建人手动填写。

全部默认分配 #

即所有角色的人员默认分配，可以指定某个人员或者当前创建人。

按条件默认分配 #

如果需要根据某些条件来自动分配不同的人员，可以选择此选项。比如当业务线是「消息」时，指定 PMO 为某人或者创建人。

业务线配置与流程角色配置数据同步

业务线的条件配置与工作项中的流程角色配置实时同步，双边都可以一同修改与维护。

• 业务线配置：以业务线的角度，维护业务线对应的各个角色和人员。
• 流程角色配置：以角色的角度，维护角色人员在各种条件下的展示。

成员自动入群 #

当打开成员自动入群开关时，相关工作项负责人在某个工作项下选择「建群」时，默认拉取该角色下成员入群。

删除角色 #

如果随着业务的调整，某一些角色已经不再使用，可以点击右上角 🗑 图标，即可删除角色。

如果删除的角色在工作项中已经被使用过，那么删除后会默认展示角色 ID，已经添加过的人员不变更。

FAQ #

当角色创建过多时，我如何快速找到想要的角色？

请点击创建角色旁的搜索选框，搜索自己想要搜索的角色即可。

缺陷流程角色如何配置？

目前缺陷仅支持默认的经办人与报告人，不支持进行配置。